¿QUIERES CAMBIAR DE ASESORÍA? ESTAS SON LAS SEÑALES Y CÓMO HACERLO SIN COMPLICACIONES
Cambiar de asesoría fiscal, laboral o contable es más habitual de lo que parece. De hecho, muchos autónomos y empresas empiezan a planteárselo durante el último trimestre del año, antes de entrar en la recta final del ejercicio.
Señales de que quizá va siendo hora de cambiar
No hace falta que ocurran todas a la vez. Con dos o tres que reconozcas, ya merece la pena pararse a pensarlo.
Tardan en responder o directamente no responden. Un correo que se queda sin contestar tres días, una llamada que nunca se devuelve, un WhatsApp que ves en visto y nada más. Cuando necesitas una respuesta rápida sobre una nómina, un pago a Hacienda o una duda urgente, esa demora se nota mucho.
Te enteras tarde de plazos importantes. Una buena asesoría avisa antes de que llegue la fecha límite, no después. Si te has llevado algún susto con Hacienda o la Seguridad Social por no saber que tocaba presentar algo, esa es una señal clara de que nadie está anticipándose por ti.
Sientes que eres un número más. Te atiende una persona distinta cada vez que llamas, tienes que repetir tu situación desde cero, y nadie parece conocer realmente tu negocio ni tú día a día. Si eres autónomo o tienes una empresa pequeña, esto se nota todavía más, porque necesitas un trato distinto al de una gran corporación, y una asesoría que trata a todos sus clientes exactamente igual, sin mirar tu caso concreto, se queda corta.
No te explican nada, solo ejecutan. Presentan el modelo correspondiente, hacen la nómina, cierran la contabilidad, pero nunca te cuentan por qué ni te proponen nada para mejorar tu situación fiscal o laboral. Trabajan de manera reactiva, no contigo.
Los precios suben pero el servicio no mejora. Esto pasa más de lo que debería. Vas notando que cada año pagas un poco más y, sin embargo, el trato y la atención siguen igual o incluso peor.
Tu situación ha cambiado y ellos siguen igual. Has crecido, has ampliado plantilla, has empezado a facturar a otros países o simplemente tu negocio ya no es el mismo que cuando empezaste con esa asesoría. Lo que antes te resolvían bien, ahora se les queda pequeño.
Necesitas algo más especializado y no te lo pueden dar. Hay temas, como una operación societaria, una herencia con actividad económica de por medio o un conflicto laboral algo más complicado, que piden un conocimiento concreto. Si notas que tu asesoría «no llega» a según qué consultas, es una señal a tener en cuenta.
Un fallo puntual no tiene por qué ser motivo de cambio. Cualquier profesional, por bueno que sea, puede tener un mal día, olvidarse de devolver una llamada o tardar un poco más de la cuenta con algo concreto. Eso no significa necesariamente que haya que cambiar de asesoría. Lo que sí importa es si ese fallo se repite una y otra vez, si nadie se hace cargo cuando pasa, o si notas que ya no confías del todo en cómo se está llevando tu situación.
Muchas personas reconocen dos o tres de estas señales, pero aun así siguen con la misma asesoría durante años. Normalmente no es porque estén satisfechas, sino porque piensan que cambiar va a ser un lío, que se perderá información o que tendrán que encargarse de todo. En realidad, cuando el cambio se organiza bien, suele ser mucho más sencillo de lo que parece.
Cómo cambiar de asesoría sin volverte loco
El cambio se puede organizar en unos pasos bastante sencillos, y la mayoría los puede llevar la nueva asesoría por ti.
– Elige bien el momento. El mejor momento suele ser principio de año, en enero, porque coincide con el cierre del ejercicio fiscal y la asesoría antigua normalmente deja presentados los resúmenes anuales antes de irse, así que la nueva empieza de cero sin nada a medias. Si enero no encaja con tus tiempos, el inicio de un trimestre natural (abril, julio u octubre) también funciona bien. Lo que sí conviene evitar es cambiar a mitad de trimestre, porque entonces la nueva asesoría tiene que revisar y poner al día todo lo que quedó a medio hacer, y eso suele traducirse en algún coste extra. Antes de mover nada, echa un vistazo a tu contrato actual, muchas asesorías piden un preaviso de entre 15 y 30 días, así que conviene avisar con tiempo para que el cambio sea limpio el primer día del trimestre elegido.
– Recopila tu documentación. Antes de irte, pide a tu asesoría actual toda tu información en un formato que puedas guardar o entregar a la nueva, como Excel, PDF o una copia de seguridad del programa de contabilidad. En el área fiscal y contable, los libros de facturas y de contabilidad, y una copia de los impuestos ya presentados con sus justificantes. En el área laboral, los contratos de tus trabajadores, sus últimas nóminas y los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social, además del convenio que se les aplica. Y si tu asesoría actual guardaba tu certificado digital de empresa o de autónomo, pídeles también ese archivo con su contraseña, para poder dárselo al nuevo despacho.
– Comunica la baja a tu asesoría actual y da de alta a la nueva como representante. Es un trámite administrativo, no un enfrentamiento, y tienes derecho a cambiar cuando quieras. Esto se hace normalmente a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y del sistema RED de la Seguridad Social, y en la mayoría de los casos lo gestiona directamente el nuevo despacho, sin que tú tengas que pelearte con las plataformas.
– Pide una reunión inicial de revisión. Una asesoría que se toma en serio tu caso empieza por entender de dónde vienes, revisa cómo estaba tu situación hasta ahora y detecta si hay algo que se pudo haber hecho mejor. Esa primera conversación dice mucho de cómo va a ser trabajar con ellos.
Si el cambio se planifica bien y ambas asesorías coordinan el traspaso, lo normal es que no haya interrupciones ni incidencias durante el proceso.
Qué debe ofrecerte una buena asesoría
Más allá de presentar impuestos o preparar nóminas, una buena asesoría debería darte tranquilidad. Resolver tus dudas cuando aparecen, avisarte de los plazos importantes y ayudarte a tomar decisiones antes de que surjan los problemas. La parte técnica se da por hecha; la diferencia suele estar en el acompañamiento. Además, trabaja porque se cumplan con todas las obligaciones sin sustos ni sorpresas.
Cuando esa asesoría es además integral, los beneficios se notan todavía más.
- Se gana tiempo, porque hay un único equipo que conoce tu caso de principio a fin y no tienes que repetir tu situación en varios sitios.
- Se reducen errores, porque la gestión fiscal, laboral y contable está coordinada entre sí.
- Además, al trabajar de forma coordinada es más fácil detectar oportunidades de planificación fiscal o situaciones que requieren también asesoramiento jurídico, algo bastante habitual al constituir una sociedad, gestionar una herencia con actividad económica o afrontar un conflicto laboral.
Cambiar de asesoría no es un fracaso ni un drama. Al final, se trata de trabajar con un despacho que encaje con la realidad actual de tu negocio.
En Palomares Abogados & Asesores trabajamos de forma coordinada las áreas fiscal, laboral, contable y jurídica. Eso nos permite ofrecer una visión más completa y evitar que tengas que ir de un despacho a otro cuando un mismo asunto afecta a varias áreas.
¿Quieres más información? Concierta aquí una cita conmigo y estaré encantada de atenderte.
Jennifer Muñoz
Especialista en asesoría fiscal y laboral.
